Les fournisseurs solaires de l'UE appellent à l'aide alors que les États-Unis accumulent l'aide intérieure

17 novembre - Battues par des vents contraires économiques, les entreprises solaires exhortent l'Union européenne à agir maintenant pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable et renforcer la sécurité énergétique.

Les développeurs solaires dépendent fortement des produits en provenance d'Asie et l'UE a relevé ses objectifs alors que la région cherche à mettre fin à ses approvisionnements en pétrole et en gaz russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Environ 80 % de la capacité de production solaire mondiale de 200 GW/an est située en Asie, en particulier en Chine, où les grandes usines et les faibles coûts de main-d'œuvre ont fait chuter les prix en dessous des niveaux européens et américains. De nombreux projets solaires ont été retardés en raison de problèmes logistiques suite à la pandémie, soulignant la dépendance de l'Europe vis-à-vis des approvisionnements asiatiques.

L'Europe et les États-Unis hébergent chacun environ 8 GW/an de capacité de fabrication de modules, soit environ un tiers des installations solaires domestiques ces dernières années. Les deux régions envisagent de tripler leur capacité de fabrication d'ici 2025, mais la hausse des taux d'installation creusera encore l'écart entre la demande intérieure et l'offre.

L'Europe est sous pression pour en faire plus après que le président américain Biden a adopté des mesures radicales pour soutenir la fabrication et le déploiement de l'énergie solaire dans sa loi révolutionnaire sur la réduction de l'inflation. Les États-Unis imposent également des droits de douane sur les produits en provenance de Chine et l'Inde a également introduit des droits sur les produits chinois. La Commission européenne (CE) a mis fin aux contrôles commerciaux sur l'énergie solaire en provenance de Chine en 2018.

L'UE a accepté de fournir un certain soutien, mais l'industrie demande de nouvelles mesures qui les aideront à concurrencer les fournisseurs asiatiques. De grandes usines de haute technologie sont nécessaires pour améliorer la compétitivité et le mois dernier, les PDG de 12 développeurs et fabricants solaires européens ont exhorté la CE à prendre des mesures plus audacieuses.

Les fabricants de l'UE ont besoin d'un soutien financier pour construire de plus grandes installations et les protéger contre la flambée des coûts de l'électricité suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré Dries Acke, directeur politique de l'association industrielle SolarPower Europe, à Reuters Events.

Le soutien des prix est particulièrement nécessaire pour les activités à forte intensité énergétique, telles que le secteur établi en Europe du polysilicium et la production de lingots et de plaquettes qui accuse un retard considérable, a déclaré Acke.

Parties manquantes

Une aide de l'UE est déjà en route. Le mois prochain, Bruxelles lancera l'Alliance de l'industrie solaire photovoltaïque pour identifier les besoins d'investissement et coordonner les mécanismes de financement, tandis que le Fonds européen pour l'innovation a rouvert pour les appels d'offres des entreprises le 3 novembre. Le fonds fournira 25 milliards d'euros (25,1 milliards de dollars) de soutien sur la période 2020-2030. pour les technologies innovantes à faible émission de carbone et les projets financés lors des cycles précédents comprennent l'usine de modules solaires de 2 GW prévue par REC Solar en France et l'expansion par Enel de son usine de modules d'usine 3Sun en Italie de 200 MW à 3 GW d'ici 2024. La CE prépare également un Le programme de contrat sur différence (CFD) à l'échelle de l'UE pour le carbone et devrait présenter une nouvelle loi européenne sur les matières premières critiques au début de l'année prochaine qui vise à réduire les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.

L'UE s'est fixé un objectif de 30 GW/an de fabrication de PV sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement d'ici 2025, mais certaines activités sont beaucoup plus difficiles à développer que d'autres.

L'Europe est un important fournisseur d'onduleurs solaires et dispose d'un approvisionnement sain en polysilicium grâce au principal fournisseur Wacker, mais la production de modules, de cellules et d'autres composants intermédiaires est en retard par rapport à ses besoins.

GRAPHIQUE : Capacité de production solaire de l'UE (GW)

Les fabricants solaires développent actuellement plus de 30 GW de capacité supplémentaire, du polysilicium à la production de modules, mais tout cela ne sera pas construit.

Le coût de la main-d'œuvre en Europe est compétitif par rapport aux États-Unis, mais les coûts énergétiques européens ont grimpé en flèche depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Les analystes du marché Rystad Energy ont récemment averti que les prix élevés de l'électricité pourraient entraîner la suspension de 35 GW/an de projets européens de fabrication de PV prévus.

"La majeure partie des 35 GW provient de fabricants de polysilicium et de lingots où près de 27 GW sont considérés comme à risque/déjà mis sous cocon", a déclaré Marius Mordal Bakke, analyste principal chez Rystad, à Reuters Events.

La production de silicium polycristallin, de lingots et de plaquettes est particulièrement énergivore et l'Europe doit rapidement développer sa capacité de production de lingots et de plaquettes. La production européenne de wafers est actuellement d'environ 3 GW/an, légèrement supérieure à celle de 2021, tandis que la production de lingots n'est encore que de 1 GW/an, a déclaré Acke.

"Nous appelons à des mesures d'urgence sous la forme d'un soutien compétitif [des dépenses d'exploitation] pour ce segment manufacturier", a-t-il déclaré.

Les coûts de l'énergie sont deux à trois fois plus élevés qu'aux États-Unis, a déclaré Acke, "ce qui fait que les coûts de fabrication de l'énergie solaire photovoltaïque sont parmi les plus élevés au monde".

Avantages américains

Les Etats Unis. La loi sur la réduction de l'inflation prévoit un crédit d'impôt à l'investissement (ITC) de 30 % pour les fabricants nationaux d'énergie solaire et un crédit d'impôt à la production (PTC) spécifique au produit. Les fabricants peuvent réclamer des crédits d'impôt supplémentaires s'ils s'approvisionnent en composants auprès de fournisseurs américains.

La loi a stimulé plusieurs annonces de nouvelles installations de fabrication. Certains fournisseurs attendent des éclaircissements sur les seuils de contenu national et la fourniture de plaquettes et de cellules reste un problème.

"Les incitations fiscales sont un moyen intelligent de créer un environnement d'investissement pour l'intensification de la chaîne de valeur des énergies renouvelables", a déclaré Jochen Hauff, directeur de la stratégie d'entreprise, de la politique énergétique et de la durabilité chez le développeur BayWa re.

Des mesures similaires en Europe pourraient "compléter l'accent politique à court terme sur la réduction des coûts énergétiques pour les consommateurs", a-t-il déclaré. Les PTC incitent en fonction de la production et seraient un outil approprié pour aider à construire des usines à grande échelle qui sont nécessaires pour un approvisionnement compétitif à long terme, a-t-il noté.

Pour faire baisser les prix de l'énergie à moyen et long terme, l'UE pourrait accorder des crédits d'impôt aux grands projets d'énergie renouvelable alimentant des usines solaires par le biais de contrats d'achat d'électricité (PPA), a déclaré Hauff.

"Nous pensons qu'une subvention directe des prix de l'énergie ne peut être qu'une mesure d'urgence à court terme", a-t-il déclaré.

Un soutien pourrait également être fourni pour former des coalitions paneuropéennes qui construisent un réseau d'approvisionnement régional plus efficace qu'en suivant une approche pays par pays, a-t-il ajouté.

GRAPHIQUE : Capacité de production solaire par pays, région

La renaissance de la fabrication solaire envisagée par l'UE nécessite des conditions d'investissement positives et un marché stable à long terme, a déclaré Peter Bachmann, vice-président des solutions clients et du développement commercial chez le fabricant Solarwatt.

Des cadres d'appel d'offres qui favorisent les fournisseurs locaux et un rééquilibrage des réglementations douanières pour aider à renforcer la fabrication nationale seraient utiles, a-t-il déclaré.

"En général, nous sommes convaincus du système de libre-échange sans limites. Néanmoins, il est important de minimiser les dépendances vis-à-vis de la Chine dans l'industrie photovoltaïque et de créer des avantages économiques locaux, par exemple grâce à de nouveaux emplois", a déclaré Bachmann.

"Bien sûr, cela implique également des aspects environnementaux tels que l'empreinte CO2, qui est naturellement beaucoup plus faible avec une production locale qu'avec des importations en provenance d'Asie."

Neil fournit des informations et des analyses à un certain nombre de publications sur l'énergie et les affaires africaines. Il rédige également des rapports sur l'Afrique pour les Nations Unies et la Banque africaine de développement.